产业链上的企业呈现新的价值，移动O2O投资组合：
（1）入口：通鼎光电；
（2）大数据：光一科技、东方国信；
（3）位置服务：四维图新、中海达；
（4）垂直：华宇软件、广联达、石基信息；
（5）移动安全：卫士通；
（6）支付：新大陆。
行业观点
O2O正在向移动互联网迁移：移动O2O携带着互联网信息扁平化的特质和移动互联网的快捷。当智能手机渗透率超过70%时，智能终端的角色向与生活工作联系更为紧密的角色递变，这意味着移动O2O的生态环境正在逐步搭建。移动O2O的市场规模也就水到渠成的开始增加。
重度垂直：深入扎根垂直领域，线上线下结合，既可以抵御BAT的侵蚀，建立起宽护城河，也可以充分分享此行业的存量增量市场。我们提出两个投资原则：1、不必拘泥于大行业，在PC互联网时代，对于垂直网站，一定要考察所在行业是不是一个大行业；但在移动互联网时代，即使是一个十分狭窄的细分市场，仍然可以挖掘出巨大的增量市场。2、一定投资龙头，因为智能手机自身的原因，移动互联网垂直行业的集中度将比PC互联网集中度更为提升。
消费者的全数据化描述：单纯的信息闭环并不能完整的反应出交易情况，在这一过程中，只有通过交易闭环才能够追踪交易的真实发生情况，用户的个性化消费行为方能采集，接着对数据进行描述和记录，并且利用大数据技术不仅对于用户的消费行为的预测推荐，更可以对于企业/商家对经营策略进行相应的调整，整个O2O得以被打通，从而充分利用O2O所带来的好处。
随着移动支付和数据在云端的存储，安全问题也日益突出：随着支付在移动终端的进行，移动领域的安全问题也开始被重视，二维码挟持，手机系统的漏洞，木马等安全事件隐患都层出不穷，另外，由于O2O带来的大数据和云端的安全问题也同样需要关注，我们看好云安全和终端安全的产业投资机会。
商业模式推陈出新：移动O2O由于移动互联网的SOLOMO特性，移动终端的实时信息功能，外加互联网公司重金培育的用户移动支付习惯，通过这三者产生的化学反应，新的商业模式得以孕育而生。同时，老的商业模式的浏览入口也渐渐向移动端和桌面端共存的方式，融入移动互联网的特色。预付模式和到付模式的区分在于支付完成的环节在于线上还是线下，移动支付不仅使预付模式更加快捷，提高了用户体验，也有利于消费数据的整合和采集。
